Kom igång i Visma Advisor
Byråprogram, klienthanterare, kunddatabas. Kärt program har många namn.
Hos oss heter det Visma Advisor och det är kärnan och stjärnan i din verksamhet. Det är här du hittar dina kunder och startar samarbeten, planerar och registrerar din tid samt skapar fakturaunderlag att skicka ut till kunder.
För att börja nyttja alla de där superfunktionerna som kommer göra din vardag lättare behöver du gå igenom några förberedande steg som vi har samlat här.
I Visma Advisor skapar du ett kundkort för respektive kund du arbetar med. Genom det kundkortet kommer du sen kunna låsa upp Visma Advisors fulla potential.
Du behöver också se över de uppdrag du ska utföra åt dina kunder. I Visma Advisor kan du både skapa helt egna uppdrag och använda de redan förinställda uppdragen i programmet, för att möta både dina och kundens behov.
När du skapar en kund i Visma Advisor kommer du få välja vilka specifika uppdrag du vill koppla till just den kunden. Baserat på dina val kommer du även kunna använda dig av programmets automatiska bevakningar för att exempelvis hålla koll på när lönekörningen ska göras, eller om bokslutet är inlämnat till Bolagsverket.
Precis som med uppdragen så kommer du skapa generella prislistor i programmet, där du bestämmer hur mycket dina tjänster kostar.
Hett tips: Vi rekommenderar att du arbetar med fasta priser, så för dig som vill veta mer om hur du går från timdebitering till fasta priser, gå vår kostnadsfria utbildning.
När du väl skapar din kund kommer du få välja vilken prislista du ska applicera på just den kunden. Du kommer även kunna justera priset på kundnivå, efter behov.
Vill du anpassa dina priser, se hit!
När du väl lagt till kunden i Visma Advisor, då är du redo att aktivera ett samarbete med kunden. Beroende på vilka behov du och kunden har, finns det olika program och olika versioner av programmen.
Lär dig allt om att aktivera samarbeten!
Vi har sammanställt precis hela flödet i vår skrivna hjälp.
Beroende på om du är administratör eller användare kan dina inställningar skilja sig från varandra.
Hjälp, jag är:
Kom igång i Visma eEkonomi
När det är dags för dig att bokföra och fakturera för byråns räkning, då gör du det i Visma eEkonomi Pro. Här hittar du den snabbaste av kom igång- guider. Det här löser du!
På din startsida hittar du tips om ditt program och du får en överblick över hur det går för ditt bolag.
Det är här du skapar upp artiklar, kunder och kundfakturor. De fakturaunderlag du skapar i Visma Advisor skickas över hit, redo för dig att skicka vidare till din kund.
Har du fakturor att betala? Här skapar du upp leverantörer, och leverantörsfakturor. Eventuella bildunderlag och e-fakturor hittar du i den här delen av programmet.
Här kan du importera kontoutdrag och bokföra alla transaktioner som görs genom dina företagskonton.
Om du arbetar med en bankkoppling kommer du automatiskt få in dina bankhändelser här.
Här kan du skapa upp din momsredovisning, hantera anläggningstillgångar och skriva ut rapporter.
Här hittar du dina programinställningar, importerar och exporterar uppgifter, samt hanterar dina bankkopplingar.
Kom igång i Visma Lön Smart
Visma Lön Smart hittar du i samma gränssnitt som ditt Visma eEkonomi. Det betyder att programmen inte bara pratar med varandra, de liksom andas samma luft och tänker samma tankar.
Låt oss introducera dig för programmet.
Tänk att kunna skapa din lönekörning, betala ut lönen, skicka iväg arbetsgivardeklarationen och bokföra hela alltet i samma veva. Dröm, säger du. Verklighet, säger vi. Din verklighet. Välkommen in i värmen!
Vi har tagit fram en steg för steg-guide, så du kan komma igång på allra bästa sätt. Spana in den här.
... så finns programmet i ditt Visma eEkonomi. Vare sig du ska betala ut lön löpande, eller bara ibland, och oavsett om det är till dig själv eller en medarbetare, så kan du snabbt och enkelt skapa, justera och bokföra lönekörningen.
Så hur går det till? Det kan vi svara på.
Bökigt och stökigt att göra och lämna in arbetsgivardeklarationen (AGI)? Nej, det är lika enkelt som resten. Du skapar arbetsgivardeklarationen, granskar och skickar in den direkt från programmet. Ser du den röda tråden? Du gör alltså allt i programmet.
Kom igång i Visma Skatt & Bokslut Pro
Om du arbetar löpande i Visma Skatt & Bokslut Pro Periodavslut, kommer du tacka dig själv när du arbetar i Visma Skatt & Bokslut Pro Årsavslut.
Låt oss visa vägen.
Även om det går på ett ögonblick (kanske två) att göra deklarationen och bokslutet i Visma Skatt & Bokslut Pro så är det ett rätt stort program. Du har många finesser och inställningar i programmet som kan vara bra att känna till för att du ska få den bästa upplevelsen i programmet. För en så smidig upplevelse som möjligt i programmet, kika in här.
I Visma Skatt & Bokslut Pro kan du arbeta med periodavslut. Du stämmer då löpande av delar av programmet som Balansavstämning, Resultatanalys, Bokslutsverifikationer och Balans- och Resultaträkning.
Att löpande gå in och stämma av dina siffror under året banar vägen för att du ska kunna arbeta på bästa sätt med årsavslutet.
När det väl är dags för årsavslutet arbetar du med programdelarna Skatteberäkning, Deklarationsunderlag, Årsredovisning/Årsbokslut, utöver de delar som finns i periodavslutet.
Med automatiska kontroller och ett helt digitalt arbetsflöde gör du klart jobbet på nolltid.
Digitalt från start till slut!
När det är dags att lämna in deklarationen så gör du det med ett endaste knapptryck, med Skatteverkets integrerade API.
Läs mer om vår koppling till Skatteverket.
Signering av årsredovisning och årsstämmoprotokoll fixar du direkt via ditt program med hjälp av Visma Sign.
Läs mer om kopplingen till Visma Sign.
Självklart görs även inlämningen till Bolagsverket direkt via ditt program.
Läs mer om vår koppling till Bolagsverket.
Hur ser arbetsflödet ut för dig som byrå?
När du samarbetar med dina kunder kommer alla dina program att integreras med varandra, på ett eller flera sätt, även om kunden själv inte är aktiv i alla program.
Arbetsflödet i korthet
Visma Advisor
Innan du bjuder in din kund till ett samarbete behöver du gå igenom några förberedande steg i Visma Advisor.
Du behöver:
- Skapa upp kunden i Visma Advisor.
- Lägg till uppdrag i programmet.
- Lägg till uppdrag på kunden.
- Lägg till prislistor i programmet.
- Justera priset på respektive kund.
Därefter bjuder du in din kund till ett samarbete.
Samarbeten i
Visma eEkonomi
Du som byrå väljer vilken variant av Visma eEkonomi ni ska samarbeta i. Om din kund redan har Visma eEkonomi får du information om detta i Visma Advisor. Vi rekommenderar alltid att ni aktiverar samarbetet i den version kunden använder sig av, och därefter gör eventuella ändringar.
När du arbetar i Visma eEkonomi rekommenderar vi att du:
- Aktiverar en bankkoppling och en koppling till Skatteverket.
- Aktiverar ett attestflöde för leverantörsfakturor.
- Jobbar med e-fakturor. Ska din kund fakturera bör ni även aktivera digitala fakturor och dokument för att kunna skicka e-fakturor.
Samarbeten i
Visma Lön Smart
Ska ni göra löner använder du Visma Lön Smart.
Oavsett om kunden ska ta hand om personuppgifter, löner eller inte vara involverad överhuvudtaget så kan ni bestämma hur just ert samarbete ska se ut.
- Via Visma Lön Anställd kan kunden och de anställda rapportera tider.
- Eventuella utlägg kan registreras vid Visma Utlägg.
- Lönerna skickas såklart ut via Kivra.
- Eftersom Visma Lön Smart och Visma eEkonomi delar gränssnitt bokförs löner och arbetsgivardeklaration med ett knapptryck.
Samarbeten i
Visma Skatt & Bokslut Pro
Första gången du startar upp en ny kund i Visma Skatt & Bokslut Pro kommer du anpassa inställningar i programmet utefter hur du ska arbeta med just den kunden. Du kommer gå igenom:
- Kundtyp och regelverk.
- Om grundinställningar om kunden ska hämtas direkt från Visma Advisor.
- Om du vill applicera en förbestämd mall på kunden.
- Importkälla för bokföring. Vi rekommenderar att du importerar uppgifter från Visma eEkonomi. Bokföringen registreras då i relevanta fält per automatik.
Visma Advisor igen
Under hela arbetet pratar samtliga program med Visma Advisor, så du kan följa upp arbetet via ditt byråprogram.
Visma Advisor:
- Påminner dig när deadline för ett uppdrag närmar sig eller när något är försenat.
- Håller koll på tiderna du registrerat.
- Hjälper dig att skapa fakturaunderlag utifrån dina uppdrag, priser och registrerade tider.
Fakturaunderlaget skickas från Visma Advisor direkt till ditt eget Visma eEkonomi. Därifrån skickar du underlaget till din kund som en e-faktura. Och då är det ju superbra att din kund kan ta emot e-fakturor i sitt Visma eEkonomi, och att bankkopplingen hjälper dig betala, matcha och bokföra fakturan.
Djupdyk i ett program:
Vilse och i behov av att prata med någon?
Vi finns här för dig!
Boka Rådgivning Ring 0470-70 61 60