Support för Visma Advisor

Via Visma Advisor kan du bjuda in dina kunder till samarbete i andra Visma-tjänster. Detta innebär att ni delar en och samma Visma-tjänst, och ni behöver inte längre skicka data mellan er manuellt. Båda parter har tillgång till samma information direkt. Tillsammans bestämmer ni hur samarbetet ska se ut. 

Se film Bjud in till samarbete i Visma Advisor 

Läs mer om Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor

Guide - Samarbeta effektivt med din kund i Visma eEkonomi 

För dig som är ny i Visma Advisor har vi gjort en Guide där vi går igenom vilka inställningar du behöver göra, hur du kommer igång och hur funktionerna fungerar.

Kunder är en central funktion i Visma Advisor. Här samlar du all information om dina kunder. Alla kunder som du lagt upp och som är aktiva visas i listan. 

Se film Lägg upp nya kunder i Visma Advisor och Hantera dina kunder i Visma Advisor.

Läs mer om Kunder. 

För dig som är ny i Visma Advisor har vi gjort en Guide där vi går igenom vilka inställningar du behöver göra, hur du kommer igång och hur funktionerna fungerar.

1. Logga in på vismaspcs.se och starta tjänsten Visma Advisor. 

2. Gå till Underhåll - Medarbetare och klicka på Ny medarbetare. Lägg till övriga medarbetare som ska ha tillgång till Visma Advisor. 

3. För över kundregistret från Visma Byråstöd till Visma Advisor. Importen till Visma Advisor görs av Visma Spcs supportavdelning. Kontakta oss för mer information. 

4. Ta en säkerhetskopia på uppdragsdata för alla kunder i Visma Byråstöd. Läs mer i Säkerhetskopiera i Visma Byråstöd. 

5. Installera Visma Advisor Connect. Läs mer i Installationsanvisning. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Advisor Connect först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna. 

6. Logga in i Visma Advisor Connect och läs in säkerhetskopian som du tog i Visma Byråstöd. Läs mer i Läs in programdata från Visma Byråstöd till Visma Advisor Connect. 

7. Sök upp kunden och starta det program som du vill arbeta med. Läs mer i Öppna program i Visma Advisor Connect. 

Om en medarbetare inte kommer åt en tjänst på en kund kan du ordna detta genom att gå in på Kunder i programmet. Välj kund och öppna sedan fliken Uppdrag. Kontrollera att den som ska vara uppdragsansvarig och att de medarbetare som deltar i uppdraget är inlagt och avsluta sedan med att klicka på Spara.

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplad till ett samarbete kan du som har full behörighet se detta under Underhåll - Kund - Samarbeten. Markera rutan Visa även kopplade och klicka sedan på penn-symbolen för att se vilket uppdrag som en tjänst är kopplad till.