Vanliga frågor och svar

Hur kommer jag igång med Visma Advisor?

För att komma igång kan du läsa Kom igång under Skriven hjälp, eller varför inte se filmerna under Visma Advisors egna spellista som visar dig hur arbetar i programmet? 

Gå onboarding och lär dig Visma Advisor 

Bloggpost - Så här jobbar du rätt i molntjänsten Visma Advisor

Hur exporterar jag SRU-filer för mina kunder?

När du arbetar med Visma Skatt Proffs via Visma Advisor/Visma Advisor Connect skickar du SRU-filer till Skatteverket inifrån Visma Advisor Connect.

  1. Starta Visma Skatt Proffs från Visma Advisor Connect
  2. Välj Arkiv - Export i menyn. 
  3. Klicka på Skapa förberedande SRU-fil till Skatteverket. 
  4. Gå tillbaka till Visma Advisor Connect.
  5. Välj Arkiv - Skicka deklarationer.

Nu visas en lista med alla SRU-filer som är skapade. Läs mer i Exportera SRU-filer i Visma Skatt Proffs.

Film - Skapa och skicka SRU-filer med Visma Advisor Connect

Hur lägger jag upp aktiviteter för tidsregistreringen?

Det gör du på respektive uppdrag under Underhåll - Uppdrag. 

Läs mer om Uppdrag. 

Hur lägger jag upp fler användare till Visma Advisor?

Du lägger upp fler användare via Mina tjänster på vismaspcs.se. Läs mer i Administrera licenser och användare. 

Hur går jag över från Visma Byråstöd till Visma Advisor?

1. Logga in på vismaspcs.se och starta tjänsten Visma Advisor. 

2. Gå till Underhåll - Medarbetare och klicka på Ny medarbetare. Lägg till övriga medarbetare som ska ha tillgång till Visma Advisor. 

3. För över kundregistret från Visma Byråstöd till Visma Advisor. Importen till Visma Advisor görs av Visma Spcs supportavdelning. Kontakta oss för mer information. 

4. Ta en säkerhetskopia på uppdragsdata för alla kunder i Visma Byråstöd. Läs mer i Säkerhetskopiera i Visma Byråstöd. 

5. Installera Visma Advisor Connect. Läs mer i Installationsanvisning. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Advisor Connect först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna. 

6. Logga in i Visma Advisor Connect och läs in säkerhetskopian som du tog i Visma Byråstöd. Läs mer i Läs in programdata från Visma Byråstöd till Visma Advisor Connect. 

7. Sök upp kunden och starta det program som du vill arbeta med. Läs mer i Öppna program i Visma Advisor Connect. 

Hur får jag över fakturaunderlagen till mitt ekonomisystem?

I Visma Advisor kan du ladda ner tilläggsmodulen Visma Advisor Invoice bases. Modulen gör det möjligt att exportera godkända fakturaunderlag från Visma Advisor till ditt ekonomiprogram. Modulen stödjer export till följande ekonomiprogram: Visma Administration, Visma Compact, Visma Business, Visma Global och Visma Mamut One. 

Läs mer i Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor. 

Film - Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi från Visma Advisor 

Vilka olika prissättningar kan jag arbeta med i Visma Advisor?

I Visma Advisor arbetar du med fastpris, timpris eller transaktionspris. Vilket du vill använda bestämmer du helt själv och självklart går det bra att ha olika priser för olika kunder och uppdrag. 

Läs mer i foruminlägget Kom igång med fast prissättning i Visma Advisor eller se filmerna Kom igång med fastpris i Visma Advisor och Fastpris vid tidregistrering och fakturering i Visma Advisor. 

Läs mer i Arbeta med timpris.  

Läs mer i Arbeta med transaktionspris.

Bloggpost - Byt till fast prissättning på redovisningsbyrån 

Hur aktiverar jag ett samarbete med en kund i andra Visma-tjänster?

Via Visma Advisor kan du bjuda in dina kunder till samarbete i andra Visma-tjänster. Detta innebär att ni delar en och samma Visma-tjänst, och ni behöver inte längre skicka data mellan er manuellt. Båda parter har tillgång till samma information direkt. Tillsammans bestämmer ni hur samarbetet ska se ut. 

Se filmen Bjud in till samarbete i Visma Advisor som visar dig hur det fungerar.

Visma-tjänster som ni kan samarbeta i är: 

Visma eEkonomi 

Visma Ekonomiöversikt 

Visma Advisor Period & År 

Visma Lön Anställd 

Visma Resa och Utlägg

Visma Kundfaktura 

Visma Scanner

Vad gör jag om en medarbetare inte kommer åt samarbetet för en kund?

Om en medarbetare inte kommer åt en tjänst på en kund kan du ordna detta genom att gå in på Kunder i programmet. Välj kund och öppna sedan fliken Uppdrag. Kontrollera att den som ska vara uppdragsansvarig och att de medarbetare som deltar i uppdraget är inlagt och avsluta sedan med att klicka på Spara.

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplad till ett samarbete kan du som har full behörighet se detta under Underhåll - Kund - Samarbeten. Markera rutan Visa även kopplade och klicka sedan på penn-symbolen för att se vilket uppdrag som en tjänst är kopplad till.  

Aktuellt just nu

Titta på våra gratis webbinarier

Vi har samlat information gällande corona för dig som företagare. Läs om allt från regeringens nya lagar till hur du bokför statens krispaket.  

En ny affärsmodell för redovisningsbyråer

Vi strävar efter att ge dig bästa möjliga användarupplevelse genom att kontinuerligt uppdatera med nya och förbättrade funktioner.

Med Vismas affärsutvecklingsprogram ger vi dig möjligheten att förbättra redovisningsbyråns erbjudande och arbetssätt. Kolla in vårt utbud!  

Supportfilmer

Bjud in till samarbete i Visma Advisor


I den här filmen visar vi hur du aktiverar ett samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor. Principerna för att aktivera ett samarbete är dock detsamma för alla våra tjänster.

Kom igång med fastpris i Visma Advisor 


I denna filmen går vi igenom hur du kommer igång att arbeta med fast prissättning i Visma Advisor. Längd: 3:24 

Fastpris vid tidregistrering och fakturering i Visma Advisor  


Vi visar hur du arbetar med fastpris vid tidregistrering och fakturering i Visma Advisor. Längd: 1:48

Visma Advisor Löneunderlag


I den här filmen visar vi hur du hämtar löneunderlag från Visma Advisor och importerar i Visma Lön. Längd: 2:11

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 

Visma Advisor

Visma Advisor Start




Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program.

Visma Advisor

Visma Advisor Start


 

Supportforum

Ställ din fråga, sök svar eller ge tips.

Visma Advisor